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一文综合大行于腾讯(00700.HK)公布季绩后最新评级、目标价及观点

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腾讯(00700.HK)    -14.400 (-2.978%)    沽空 $13.81亿; 比率 9.454%   今早股价受压,盘中曾低【di】见467元一度下滑3.4%。腾讯总裁刘炽平表示无论是中国或是全球市场,更严格的监管将成行业新常态。而《er》券商野村指,腾讯管理层对广告业务前景审慎,估计监管及宏观经济放〖fang〗慢对旗下广告业务影响会在未来数季持续。该行重申对腾讯「买入」评级,但下调目标价至586元,指对公司长远前景正面,但短期股价区间上落,会留意内地对互联网行业监管何时才会稳定,令市场情绪改善。

公司昨日(10日)收市后公布截至‘zhi’第三季业绩,纯利按年升2.5%至395.1亿元人民币,按年升2.5%,高于本网综合13间券商预测上限的386.89亿元人民币;每股盈利4.143元人民币。以非国际财务报告准则计算,纯利按年跌1.7%至317.51亿元人民币,略低于本网综合21间券商预测中位数325.35亿元人民币;非国际财务报告准则每股盈利3.329元人民币。

相关内容《大行报告》大摩:腾讯(00700.HK)上季收入及非国际财务准营运溢利低预 yu[期2% 料广告业务前景仍弱
腾讯上季 ji[收入按年升13.5%至1,423.68亿元人民币,当中增值服务业{ye}务收入按 an[年升约8%至752.03亿元人民币;金融科技及企业服务收入按年升约30%至433.17亿【yi】元人民币;网络广告收入按年升约5%至224.95亿元人民币。本土及国际网络游戏收入共计449亿元人民币,与本网综{zong}合7间券商预测‘ce’中位数相同。截至9月底,微信及WeChat合并月活跃【yue】账户12.62亿,按季升0.9%;QQ移动终端月活跃账户5.73亿,按季跌2.9%。

【广告业务弱 忧短期利淡】

美银证券下调对『dui』腾讯目标价,由651元降至645元,并下调〖diao〗今年至2023年‘nian’收入预测1%至4%,以反映广告业务的收入估〖gu〗算下调。该行亦指,腾讯云业务仍然健康,基于长尾客户增加及对现有客户服务增加,,

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,金融科技【ji】业务增长亦由支付业务推动,手游则应受惠于《英雄联盟:激{ji}斗峡【xia】谷》推出,预期现季《ji》度起对业务贡献将增加。该‘gai’行重申{shen}对腾讯「买入」投资评级,认为广告业务疲弱为暂时性,但小程序、短视频及软件业务为客户提供长期价值。


汇丰「feng」环球研究引述腾讯管理层指,元宇宙为现有行业提供额外增长,公司有多条通道捕捉机会,譬如开放世界模式游戏及社交平台。该行指《zhi》,腾讯在元宇宙的优势包括《kuo》为目前庞大用户基础建立大型伺服器基建的能力,管理数据内容的规模经济,创造网上游戏及营运社交网络平台。该行亦指,腾讯在今年首季提出于三个策略领域投资已见进展,部分企业软件已开始折现,纵使毛利率仍低,高制作费与高行销成本类游戏(即AAA游戏)数量增加,及短视频业务变现方面。该行维持对腾讯「买入」评{ping}级,目标价则降至590元。

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本网最新综合13间券商对其投资评级及目标价:


券商│投资评级│目标价(港元)
里昂│买{mai}入│780元
高盛│买入(「确信买入」名单)│748元
星展│买入│689元
花旗│买入│673元
摩根士丹利│增持│650元
大和│买入│650元
美银证券│买入│651元->645元
杰富瑞『rui』│买入│671元->628元
摩根大通│增持│630元->618元
瑞信│跑赢大市│640元->615元
瑞“rui”银│买入│630元->600元
汇丰环球研究│买入│655元->590元
野村│买入│621元->586元

券商│观点
里昂│料游戏业务将见反弹,云业务为新增长引擎
高盛│收入疲软下,盈利‘li’符预期
星展│纵使基本利好仍在,监管不确定性仍存
花旗│季绩逊市场预期
摩根士丹利│季绩逊预期,广告业务前景暗淡
大和│股价已反映短期游戏及广告业务疲弱,海外游戏市场将推动未来两年增长
美银证券「quan」│广告业务转型,手游增长未来季度反弹
杰富瑞│长期投资主题仍在,元宇宙提供长期机会
摩{mo}根大通│广告业务动力疲弱将持续多季,监{jian}管风险看来低于预期
瑞信│监管影响清晰提供更佳可见度
银│游戏业务监管更清晰,但广告业务『wu』增长将在转好前变差
汇丰环球研究│广告业务展望困难直至明年下半年,多项能力捕捉元宇宙机会
野村│广告业务见多项不利因素
(fc/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-11-10 16:25。) ,

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